Municipiul Alba Iulia anunță încheierea cu succes a ofertei publice de obligațiuni municipale, denominate în euro, în valoare de 30 de milioane de euro. Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că oferta a fost suprasubscrisă cu peste 47 de milioane de euro.
Oferta s-a desfășurat în perioada 21–25 septembrie 2026 și s-a adresat atât investitorilor de retail, cât și celor instituționali. Potrivit Primăriei Alba Iulia, valoarea totală a ordinelor de subscriere a depășit 77 de milioane de euro, nivelul de subscriere fiind de peste 250%.
Dobânda pentru primul cupon este de 5,57%
În urma procesului de bookbuilding și a alocării obligațiunilor, marja finală a cuponului a fost stabilită la 2,50% pe an peste EURIBOR la 6 luni.
Având în vedere nivelul EURIBOR la 6 luni de 3,07%, înregistrat la data de 25 septembrie 2026, ora 12:00, ora României, rata finală a dobânzii aferente obligațiunilor pentru primul cupon este de 5,57% pe an.
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, consideră rezultatul ofertei un semnal important pentru proiectele de dezvoltare ale orașului.
„Rezultatul acestei oferte este o veste extraordinar de bună pentru Alba Iulia și pentru proiectele de dezvoltare ale orașului. Interesul crescut al investitorilor reprezintă o confirmare a încrederii în municipiul nostru, în capacitatea sa financiară și în planurile de investiții pe care le avem.
Alba Iulia are o experiență de peste două decenii în utilizarea pieței de capital, iar această nouă emisiune ne permite să continuăm investiții importante pentru locuitori, beneficiind inclusiv de finanțările europene pe care le-am atras. Obiectivul nostru este să dezvoltăm un oraș mai bine conectat, cu o infrastructură modernă și o calitate mai bună a vieții. Le mulțumesc investitorilor pentru încrederea acordată municipiului Alba Iulia.”
Pentru ce vor fi folosiți banii
O parte importantă din fondurile atrase va fi utilizată pentru refinanțarea și restructurarea datoriei publice locale existente.
Aproximativ 18,5 milioane de euro vor merge în acest scop, în timp ce diferența va contribui la realizarea unor proiecte de investiții ale municipiului.
Fondurile vor susține cofinanțarea a două proiecte importante aflate în execuție și finanțate cu fonduri europene nerambursabile: artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea.
A șaptea emisiune de obligațiuni a Alba Iuliei
Actuala ofertă reprezintă cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni municipale a Alba Iuliei, începând din anul 2002. Municipalitatea are astfel o experiență de peste două decenii în utilizarea pieței de capital pentru finanțarea dezvoltării orașului.
Emisiunea este intermediată de BRD – Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank S.A. România, iar VMB Partners este consultantul financiar al emisiunii.
Irina Neacșu, Director Executiv Corporate Finance, BRD – Groupe Societe Generale S.A, a declarat:
„Emisiunea de obligațiuni a Municipiului Alba Iulia oferă investitorilor oportunitatea de a participa la finanțarea unuia dintre cele mai reprezentative orașe ale României, beneficiind în același timp de un instrument de investiții transparent, listat și adaptat nevoilor actuale ale pieței de capital. Suntem onorați să contribuim la această tranzacție și să susținem accesul autorităților locale la surse diversificate de finanțare pentru proiecte cu impact pe termen lung”.
La rândul său, Iuliana Mușat, Investment Banking Senior Director, Raiffeisen Bank, a precizat:
„Suprasubscrierea de aproximativ 260% și stabilirea randamentului la nivelul de bază al intervalului reconfirmă statutul Municipiului Alba Iulia de emitent recurent și credibil pe piața de capital din România. Ne bucurăm că am contribuit la o tranzacție care reflectă interesul investitorilor pentru emitenții locali solizi și sperăm ca acest succes să încurajeze și alte municipalități să apeleze la piața de capital ca la o sursă sustenabilă de finanțare.”
Valentin Miron, Președinte VMB Partners, consultantul financiar al emisiunii, a declarat:
„Interesul investitorilor pentru această emisiune confirmă potențialul obligațiunilor municipale ca instrument de finanțare pentru administrațiile publice locale. Piața de capital oferă municipalităților posibilitatea de a-și diversifica sursele de finanțare și de a atrage resurse pentru proiecte de investiții pe termen lung, inclusiv pentru cele care beneficiază de fonduri europene nerambursabile.
Alba Iulia are deja o experiență importantă în utilizarea acestui instrument, iar rezultatul actualei oferte demonstrează că obligațiunile municipale pot reprezenta o componentă relevantă a finanțării dezvoltării locale.”
Obligațiunile au maturitate de 10 ani
Obligațiunile au o valoare nominală de 100 de euro fiecare și o maturitate de 10 ani. Acestea sunt garantate cu veniturile proprii ale Municipiului Alba Iulia, printr-o garanție reală mobiliară constituită în favoarea deținătorilor de obligațiuni, conform prevederilor legale aplicabile.
Următoarea etapă este admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, segmentul principal, categoria obligațiuni municipale.
Municipiul Alba Iulia estimează că prima zi de tranzacționare a acestor obligațiuni va fi în jurul datei de 15 octombrie 2026, după îndeplinirea condițiilor legale și procedurale aplicabile.
Informațiile complete privind emisiunea și Documentul de prezentare aferent ofertei sunt disponibile pe site-ul Municipiului Alba Iulia.
